Retournez à clearwater en compagnie de carag et des autres métamorphes !que serait un métamorphe sans ses amis ? après sa bataille contre le dangereux andrew milling, carag est heureux et rassuré d'avoir brandon et holly à ses côtés. mais cette dernière a des ennuis. depuis que son nouveau tuteur a menacé de la retirer du collège, holly se comporte de manière inquiétante : elle se renferme sur elle-même et fugue. quand d'étranges vols se produisent autour de clearwater, carag est en alerte : holly, ancienne pickpocket, serait-elle impliquée ? à moins que les loups ne préparent encore un mauvais coup et ne cherchent à diviser son groupe...