Après une année d'entraînement difficile, margot prépare son examen final à l'insitut fonteev. mais rudy souhaite déjà repartir dans le passé pour en apprendre plus sur la disparition de sa mère... grâce à la boîte à musique magique, les deux enfants découvrent la ville américaine de saint-louis, en 1917. la petite jo baker, future star du charleston, va tout faire pour les aider dans leurs recherches, malgré un climat de discrimination raciale.