Le docteur wilbur larch, directeur de l'orphelinat de saint cloud dans le maine, est investi d'une double mission. ce gynécologue réalise « l'oeuvre de dieu » en mettant au monde des enfants non désirés, mais assure également « la part du diable », en pratiquant des avortements clandestins. désireux de transmettre son savoir, il prend sous son aile un jeune orphelin, homer wells, développant dès lors de gênants sentiments paternels...