Emportant chacune un objet magique de sa confection, coco et ses amies partent pour l'île-cité d'esrest, afin de participer à la fête de la nuit d'argent. au milieu des stands et de la foule de visiteurs, la ville est plus animée que jamais. il y flotte une atmosphère festive ! mais parmi les convives se cachent aussi des invités indésirables. sorciers, milice, nobles, sages... beaucoup de forces se croisent et les contours de ce monde se dessinent peu à peu. entre lumière et ténèbres, le rideau se lève enfin sur le grand festival des sorciers.