La guerre pour le trône du grand roi a commencé. en voyant de nombreuses personnes innocentes être impliquées dans la bataille, arata est complètement abattu. cependant, lorsqu'il apprend que son épée est le légendaire hayagami ?tsukuyo?, le dieu de la genèse qui a donné naissance à tous les autres hayagamis, arata reprend courage. sa mission consiste désormais à ouvrir le coeur des autres fourreaux afin que ces derniers lui confient leur âme, puis à rejoindre la capitale afin de remettre son épée hayagami à la princesse. mais kannagi, qui compte bien s'approprier tsukuyo, ne va pas tarder à se mettre en travers du chemin du jeune garçon.