Allemagne, 1957. uli est un jeune homme de 19 ans, élève d'une prestigieuse école de danse moderne. sa fougue contraste avec la mélancolie de l'europe d'après-guerre. il est passionné de comédies musicales mais cette passion est moquée par ses camarades qui jugent cette discipline trop commerciale. lors d'un voyage à berlin, il rencontre anthony, un jeune danseur afro-américain. ce dernier suggère à uli de venir tenter sa chance à broadway...