Victimes des manigances du prêtre gobi, yona et ses amis sont emmenés de force jusqu'à l'empire de kai. ayant repéré la puissance de jae-ha, cuerbo prend yona en otage et contraint jae-ha à se soumettre à ses ordres. de son côté, afin de retrouver yona et les autres captifs, hak accepte la proposition de kye-sook et décide de s'allier avec l'armée du pays de kôka...