Un couple de loups découvre un petit d'homme errant dans la forêt. mowgli : ainsi va l'appeler mère louve qui l'adopte, refusant de le livrer à shere kahn, le tigre boîteux. furieux, celui-ci vient exiger son dû au conseil du clan. heureusement, l'ours baloo et la panthère bagheera interviennent en sa faveur. mowgli va grandir sous leur protection. mais shere kahn rôde dans l'ombre.