1938. cleveland est menacé par une guerre des clans et la police est bien trop corrompue pour faire quoi que ce soit. la ville fait appel à un agent fédéral qui a déjà fait ses preuves : eliot ness. ness va s'attaquer au gang de mayfield road qui dirige les machines à sous truquées dans les ghettos noirs de cleveland, rendus célèbres par chester himes.