Après avoir réussi leur examen à l'académie, coco et les autres apprenties sorcières sont de retour à l'atelier. c'est alors qu'arrive tarta, qui propose à coco et à ses amies de l'aider à tenir un stand lors du grand festival annuel des sorciers, la fête de la nuit d'argent. excitées comme des puces à l'idée de prendre part à ces festivités, les petites sorcières entament les préparatifs. alors que coco accompagne tarta voir son grand-père à l'hôpital, elle recroise le chemin de kustas, le petit garçon qui s'était blessé lors de l'incident près de la rivière...