« grâce à la science, les bûchers de sorcières, ordalies et autres lynchages publics appartiennent au passé. en contrepartie, le citoyen modèle, rationnel et respectueux de la loi, n'a pas à s'inquiéter des créatures qui errent dans la nuit. je voudrais parfois être l'un de ces citoyens modèles... » la mécanicienne auto mercedes thompson a des amis un peu partout... y compris dans des tombeaux. et elle doit une faveur à l'un d'entre eux. pouvant changer de forme à volonté, elle accepte de prêter main-forte à son ami vampire stefan pour remettre un message à un autre mort-vivant.mais ce vampire inconnu est loin d'être ordinaire... tout comme le démon qui le possède.