Le diable en personne agit désormais à sa guise dans le comté. craignant qu'il ne s'en prenne à tom, l'epouvanteur envoie celui-ci poursuivre sa formation chez bill arkwright, qui a également été un apprenti. si ses méthodes d'enseignement sont efficaces, son penchant pour la boisson lui fait commettre une terrible erreur, dont tom sera la victime.